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东南亚滴滴计划赴美IPO上市申请!

疯狂的SPAC市场再迎高潮,新的世界纪录由东南亚的新经济“独角兽“公司缔造。   据报道,“东南亚滴滴”Grab宣布,将通过与资产管理公司Altimeter Capital Man…

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疯狂的SPAC市场再迎高潮,新的世界纪录由东南亚的新经济“独角兽“公司缔造。

 
据报道,“东南亚滴滴”Grab宣布,将通过与资产管理公司Altimeter Capital Management旗下的特殊目的收购公司(SPAC)Altimeter Growth Corp.(AGC.US)合并以实现上市,合并后Grab的估值为396亿美元。此次合并是有史以来最大的空白支票交易。
 
Grab表示,计划在交易完成后在纳斯达克上市,股票代码为“GRAB”。
 
据悉,作为交易的一部分,Grab将获得约45亿美元的现金,其中包含40亿美元的私募股权投资,包括贝莱德、富达国际、摩根士丹利旗下投资部门Counterpoint Global等国际投资者。
 
当前,Grab通过其APP提供一系列数字服务,包括网约车、送餐、酒店预订、网上银行、移动支付和保险服务。
 
Grab总部位于新加坡,业务遍及东南亚大部分地区,为8个国家的1.87亿多用户提供服务。
 
与多家背靠软银的互联网平台类似,Grab目前尚未取得盈利。公司表示,2020年净营收同比大增70%,同时预期最大的业务板块食品外卖部门能够在2021年底实现盈亏平衡。
 
目前公司在八个国家的398座城市运营,除了出行和外卖业务外,Grab正在拓展东南亚支付、保险和借贷业务。去年Grab与“东南亚小腾讯” Sea均拿到了新加坡数字银行牌照。
 
去年9月,Altimeter Growth Corp通过IPO融资5亿美元。Altimeter Growth Corp当时在招股书中称,计划收购一家科技公司。而Grab是东南亚最具价值的初创公司,得到了软银的支持,上一次融资估值约为140亿美元(2019年3月)。
 
在美国上市,将为Grab提供更多资金,以拓展其主要市场——印度尼西亚市场。在印度尼西亚,Grab的竞争对手Gojek亦接近完成与该国领先电商公司Tokopedia的合并。
 
知情人士此前曾表示, Grab的早期投资者,如日本软银集团和中国的滴滴出行,将成为这次交易的大赢家。
 
Grab集团首席执行官和联合创始人Anthony Tan说,这将是Grab发展的里程碑,让每个人都受益于数字经济。“随着我们成为一家公开交易的公司,我们将更加努力地为社区创造经济赋权。”
 
Altimeter创始人、CEO Brad Gerstaber说,“作为世界上最大和不断增长最快的互联网公司之一,Grab正在为东南亚6.7亿用户提供数字服务。我们很激动,Grab选择Altimeter Growth Corp作为他们的合作伙伴。”
 
目前,SPAC是全球IPO市场的一个新趋势, 金融家们通过这种新的流行工具,来规避传统IPO的监管麻烦。
 
截至今年3月,SPAC IPO数量已达到252宗,超过去年全年的248宗。SPACInsider数据显示,在过去的十年中,大多数年份的SPAC IPO数量都未超过20宗。

作者: 港股之家

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