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香港股市港美股行情:恒指黑期升近250点,金属股料续跑赢

1、香港股市港美股行情:恒指黑期升近250点,金属股料续跑赢 港股上周跌114点或0.4%;连跌两周累挫468点或1.6%。「黑期」今早升约250点在28880点附近。 因经济数据…

1、香港股市港美股行情:恒指黑期升近250点,金属股料续跑赢
港股上周跌114点或0.4%;连跌两周累挫468点或1.6%。「黑期」今早升约250点在28880点附近。

因经济数据和企业获利强劲,加深市场对经济自新冠疫情迅速复苏的预期,欧洲股市今天收市创历史新高。美国方面,美国4月非农就业增长出人意料地疲软,投资者预期美国维持宽松货币政策,道指创新高,收巿报34777点,上升229点;纳指收巿报13752点,上升119点;标普500指数亦创新高,收巿报4232点,上升30点。

美国财长耶伦怀疑美国没有进入通胀周期,称薪资增长还没有大幅加快。她还表示,避免突破债务上限的临时措施可能在今年夏天用尽。

因美欧等国经济活动成长的预期,市场看好夏季需求增强,刺激油价上涨。纽约市场西德州中级原油6月期货价格,上涨19美仙,收市报每桶64.90美元。需求前景推动铜价再次刷新纪录高位,LME期铜上涨3.2%,报10417美元/吨;黄金连续第三天走高,取得11月份以来最大周升幅,纽约期金升0.9%,报1831.30美元/盎斯。LME期铝升2.1%,报2540.00美元/吨。

恒指上周五曾升246点,收市倒跌26点报28610点。友邦(01299)升2%;市传内地将会收紧中概股来港上市,港交所(00388)跌2%。新经济股下跌,腾讯(00700)、阿里巴巴(09988)、美团(03690)、小米(01810)都跌1%。市场忧虑手机设备股零部件短缺,舜宇光学(02382)急挫8%,是跌幅最大蓝筹股。阿里本周四将公布截至3月底止第四财季业绩,市场预期营业收入按年增长约六成。

中国定于周二上午十时公布全国人口普查结果。

中移动(00941)、联通(00762)及中电信(00728)公布,纽约证券交易所的委员会决定,维持要求公司美国存托证券(ADR)退市的决定。

腾讯子公司Supercell在热门网游功能的专利诉讼中败诉,被判向日本的聚逸株式会社赔付9220万美元。

比亚迪(01211)公布,4月汽车销量4.52万辆,增长42.2%;今年首4个月,汽车销量14.94万辆,增长60.5%。

紫金矿业(02899): 中国证监会批准公司发行100亿元人民币债券。

三一国际(00631)今日公布截至3月底止第一季业绩。

高鑫零售(06808)今日将会公布截至3月底止15个月末期业绩。

2、联储最快2023年才加息
美国就业失色,美股上周五却在科技股和增长股反弹下做好,道指和标指齐创收市新高。究其原因是美国经济不足以容许联储局减少刺激,因而推动宅经济股和科技股,但同时,任何刺激经济的措施都很可能推高通胀。摩根大通直言,只要联储局主席鲍威尔和美国总统拜登继续负责推动复苏,现在不是怀疑股市的时候。

联储局4月议息会议后,投资者押注当局2022年底或2023年初加息,并最快今年6月释放缩减买债讯息。但就业数据出炉后,交易员押后加息预期,利率期货显示,当局有90%机会于2023年3月加息,2023年6月加息预期达百分百。

美消费物价或涨3.6%
摩通唱好再通胀交易,继警告市场需要迅速结束通缩相关持仓,再建议增持周期性和价值资产,并称应减持现金和信贷,并将资金买入商品和股票。全球增长加速及重大供应瓶颈引发物价压力下,预期今年通胀将强劲上升,但市场很可能较迟才察觉,而且没有充足准备。

沃顿商学院教授西格尔则指,股市今年某个时间将面临「审判日」,那就是当通胀急升,迫使联储局调整宽松币策,届时股市将受冲击。

尽管联储局预期会维持超低息直至2023年底,主席鲍威尔和财长耶伦又强调任何通胀上升只是暂时性,但通胀压力是当前真正的威胁,除因为当局的宽松币策外,亦因为美国政府大举增加开支。

西格尔续称,就业数据欠佳只会延后「审判日」的到来,但今年稍后,联储局势着手「收水」,引发市场动荡,并重申最好的资产是房地产,因为房地产倾向于通胀时表现较佳,当前投资者亦应买入受惠于经济活动上升的股份,如周期性股份。

美国本周三公布的通胀数据值得关注,预期当地4月消费物价指数(CPI)按月升0.2%,按年则跳升3.6%。本周亦有多位联储局官员讲话,或会谈及通胀问题。

3、《大行报告》摩通升中铝、马钢及鞍钢H股目标价 4月铝材单位每吨毛利创新高
摩根大通发表研究报告,指在过去供给侧改革,铝是内地政府核心专注板块以解决供应过剩问题。在「供给侧改革2.0」至今,供应管理举措大都集中于钢。该行相信碳中和政策将加大对行业压力加快转型至氢能制铝生产,致未来产出增长放缓,支持其高企行业毛利率与钢相若。该行上调中铝(02600.HK)、马钢(00323.HK) 及鞍钢(00347.HK) H股目标价,中铝由4.5元升至5.5元,马钢由3.7元升至4.9元,鞍钢由5.6元升至7.5元;评级均为「增持」。

报告称,内地4月铝材单位毛利升至约每吨4,400元人民币的历史高位。考虑去年下半年铝库存低企,今年春节补货周期后进一步下跌,自去年末季起终端需求增速较产出增速快。短期而言,该行看不到内地铝材产出有大幅增加的迹象。

摩通解释,与钢比较,铝带来的内地二氧化碳排放相对较小。去年内地铝行业排放4.5亿吨二氧化碳,占内地整体二氧化碳排放约5%,少于水泥及钢约15%至20%;较小碳排放意味铝是经济上可行的绿色替代。现时能源生产占铝行业绝大部分碳排放,及生产成本约30%;氢能制铝占现时内地铝生产约10%,所产生的碳排放相对大幅减少。该行称,以煤电生产的每吨铝释放13吨二氧化碳,而氢能制铝则每吨铝释放1.8吨二氧化碳。

报告称,碳中和政策将致铝产能增长放缓,料碳中和政策将限制钢产能于2021/2022年水平,由于转型向氢能制铝,铝生产料续增,但增幅放慢。该行料至年底铝产量按年升幅将由现时约10%放缓至少于5%。

4、《大行报告》中金料四大行、招行、平安及中银可显着受惠「跨境理财通」
中金发表报告表示,昨日(6日)广东六家「一行两局」金融监管机构联合发布通知,就《粤港澳大湾区「跨境理财通」业务试点实施细则(征求意见稿)》公开征求意见,去年6月「跨境理财通」试点工作正式开启,是建设粤港澳大湾区的重要一环。

该行认为,跨境理财通有利于满足内地和香港居民的跨境投资需求,持续关注启动后额度的使用情况。考虑到四大行(工行(01398.HK)、农行(01288.HK) 、中行(03988.HK)及建行(00939.HK)、招行(03968.HK)、平安等内地银行在粤港澳大湾区的市场份额以及其在财富管理业务的先发优势,香港本地银行中的中银香港(02388.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.17亿; 比率 26.347% 已积极参与在跨境金融服务中,该行认为上述银行会显着受益于跨境理财通业务带来的业务机遇,包括但不局限于理财资管、财富管理等。

5、舜宇(02382.HK)午后股价跌幅扩大花旗料大立光零件短缺问题持续一季
舜宇光学(02382.HK) 午后股价跌幅扩大至近7%,新报172.2元。花旗发表报告表示,手机镜头商大立光(3008.TW)公布今年4月合并营收下滑,因部件短缺,该行估计大立光5月收入将按月下跌,并估计大立光今年第二季收入按季下滑18%(按年跌24%)至97亿新台币,较市场同业低16%,并认为零部件短缺情况持续一季,即第二季收入面对缺应链的风险。

花旗指,大立光正面临部件短缺,特别是AP(应用处理器)及Sensor(感测器)短缺,料公司5月收入将按月下滑,决定调低对大立光第二季收入预测11%。该行料行业今年下半年需求强劲复苏,估计可抵销部件短缺的影响,并维持对大立光于今年下半年及明年盈利预测不变

作者: 港股之家

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