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私募大佬“但斌”直播谈股市,美股牛市或持续!

获悉近期,东方港湾董事长但斌在一场线上金牛私募直播中,分享了他的最新观点,但斌预计,美股牛市会持续,因为这么大的资金量进到市场里面,它的影响是长期的。 他指出,特朗普上台印了2万亿…

获悉近期,东方港湾董事长但斌在一场线上金牛私募直播中,分享了他的最新观点,但斌预计,美股牛市会持续,因为这么大的资金量进到市场里面,它的影响是长期的。

他指出,特朗普上台印了2万亿,拜登上台印了11.9万亿,现在要做基建又2.9万亿,然后说2.9万亿不够,再印10万亿。这种影响不是短期的影响,是很长期的影响,就像2008年一直影响到现在一样,这一次的大放水可能影响10年,或者20年。

“很多人担心说美股会不会调整,其实除了亚马逊估值稍微高一点,其他白马股的估值并不高。”但斌称。

就长期方向来说,但斌表示相对乐观,特别是从全球的角度,股票市场调整应该是机会。

行业机会方面,他透露东方港湾主要关注5个行业:消费、互联网、高端制造、医药行业以及教育。

在但斌看来,医药行业肯定是一个非常好的行业,因为可以看到过去美国医药行业的盈利和市值是仅次于互联网的,所以这个行业是一个长赛道,而且是一个长青树。

具体哪些方向值得配置,比如双抗领域这样的,一些有技术领先的医药行业中的一些公司,值得关注。

图1:但斌

图片来源:聪明投资者

作为投资人,但斌建议我们拥有不断迭代的思考方式,需要不断地跟这个时代抗衡,不要去排斥很多新的东西。

在这个时代当中,当每一个迭代的技术出现时,如果你不能抓住,那你也错失了一个伟大时代,错失了很多的机会。

他说,如果他能在7年前接受这个概念的话,买比特币的价格才几十美元,现在已经是5.8万美元了。

另外,若巴菲特能够稍微倾听一下比尔盖茨对微软的看法,请教贝索斯对资本市场、对亚马逊的看法,同时在他当时的组合当中如果能够接受这两家公司,像苹果一样占了组合的40%多,那它的回报可能不是年化20%,可能是50%,甚至更高了。

不过,他也表示对一些新生事物保持一种敏锐的判断力,怎么能够跟时代去共赢,或者共同成长,这是非常非常难的。

在月初的伯克希尔大会上,巴菲特透露仍然不想购买航空公司股票。因为他觉得,一个营收不到1000亿美元的行业亏损了很多钱,失去了潜在的盈利能力。加上国际旅行没有恢复,因此盈利的恢复也不确定。

但斌对此表达了不同的观点,他认为无论是在港股、美股还是A股,航空股都已经有所表现了。但他也赞同,长远看,航空股并不便宜。

作者: 港股之家

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