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第一创业践行ESG理念 助力实现“碳达峰、碳中和”

自中央经济工作会议将“做好碳达峰、碳中和工作”列为 2021年重点任务以来,“碳达峰、碳中和”即成为社会关注焦点。2021年6月4日,第一创业作为承销团成员,协助发行人上海汽车集团…

自中央经济工作会议将“做好碳达峰、碳中和工作”列为 2021年重点任务以来,“碳达峰、碳中和”即成为社会关注焦点。2021年6月4日,第一创业作为承销团成员,协助发行人上海汽车集团财务有限责任公司(以下简称“上汽财务”)成功完成“上和2021年第一期绿色个人汽车抵押贷款资产支持证券”的发行工作。

这是第一创业与上汽财务在上和项目的第五次合作。本期产品发行人主体评级AAA,发行规模共计9.1亿元,基础资产为上汽财务新能源汽车抵押贷款,其中优先A1档规模5.5亿元,票面利率2.50%,全场倍数4.01倍;优先A2档规模2.6亿元,票面利率2.90%,全场倍数2.9倍;优先B档规模0.4亿元,票面利率3.80%,全场倍数3.53倍;次级档规模0.6亿元,由发行人自持。

2019年,第一创业正式将ESG纳入公司战略,业务团队在公司战略的引导下,自获悉项目信息的初期就积极联系上汽财务,经过多轮拜访和沟通后,第一创业最终以承销团成员的身份参与此项目,成为承销团中仅有的三家券商之一。

本项目是资本市场的第一单“碳中和”概念的绿色车贷ABS项目,入池基础资产全部为新能源汽车抵押贷款。自上汽财务立项起,项目情况就备受关注。在承销团成员的携手努力下,项目发行受资本市场投资人追捧,票面利率创同期限新低,第一创业的工作得到了上汽财务的极大认可。未来,第一创业将再接再厉,继续践行ESG理念,为客户提供全方位的综合金融服务,为国家碳中和战略积极贡献力量。

作者: 港股之家

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