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香港股市行情美股行情:京交所设立,留意券商

1、香港股市行情美股行情:京交所设立,留意券商 几项美国数据好过预期,隔晚美股造好,纳指和标指创新高。港股四连升后,今早或回试两万六。 道指收市升131点或0.37%,报35443…

1、香港股市行情美股行情:京交所设立,留意券商

几项美国数据好过预期,隔晚美股造好,纳指和标指创新高。港股四连升后,今早或回试两万六。

道指收市升131点或0.37%,报35443点。标指升0.28%,报4536点。纳指升0.14%,报15331点。

Netflix创新高,收市升1.11%;油价反弹,埃克森美孚及雪佛龙股价分别升2.44%及2.1%。药房股Walgreens攀升2.96%,为表现最强道指成份股。Visa滑落2.58%,为跌幅最大道指成份股;美国运通回落1.45%。

美国劳工部公布截至8月28日止一周,首次新申领失业救济人数下降1.4万人,至34万人,略低于预期的34.5万人。

美国商务部公布,7月份贸易赤字由6月纪录高位缩窄4.3%至701亿美元,低于预期的709亿美元,当中入口减少0.2%至2829亿美元;出口增加1.3%至2128亿美元,创2019年以来新高,。7月份工厂订单多0.4%,好过预期增长0.3%,期内耐用品订单终值跌0.1%,符合预期。

美国上市的主要港股预托证券(ADR)个别发展,阿里巴巴(09988)ADR折合167.1港元,较本港上日收市跌逾2%;美团(03690)ADR跌逾1%;腾讯(00700)ADR跌0.7%。

ADR港股比例指数收报25937,较本港上日收市低水152点。恒指夜期收报25912,低水178点。恒指昨收报26090点,升62点或0.2%,连升四日累弹682点或2.7%。

比特币重上5万美元,高见5.03万美元。纽约期油重上70美元关口,收市升2.04%,报每桶69.99美元;布兰特期油涨2.01%,收市报73.03美元。现货金价偏软,尾段跌0.28%,报每盎斯1809.6美元,但伦敦期铝涨1.7%,至每吨2734.5美元,创2011年5月以来新高。

国家主席习近平昨晚在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上发表视频致词奉表示,将继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革,设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。

中证监表示,北京证券交易所牢牢坚持服务创新型中小企业的市场定位,要处理好「两个关系」。一是北京证券交易所与沪深交易所、区域性股权市场坚持错位发展与互联互通,发挥好转板上市功能。二是北京证券交易所与新三板现有创新层、基础层坚持统筹协调与制度联动,维护市场结构平衡。

世界贸易组织(WTO)裁定,美国限制中国制太阳能电池板进口的措施没有违反贸易规则。由三人组成的世贸仲裁委员会认为,中国针对美国有关行动的四个投诉均不成立。

市场关注周五出炉的8月份美国非农职位报告,从而推测联储局「收水」减买债的部署。

港股行情板块
券商股:留意中资券商股价对设立北京证券交易所的反应。

港股行情个股
中国华融(02799)正在寻求出售超过3800亿元人民币的不良资产。该公司在网站上发表声明指出,这些资产涉及约7000个债务人。华融发言人表示,这是该公司迄今规模最大的一次在线集中推售。

腾讯控股(00700):昨日回购21万股,每股介乎493.2至498.4元,涉资1.04亿元。

中国恒大(03333):恒大集团据报至少遭两家最大的非银债权人,要求其立即偿还部分贷款。另外,中诚信下调恒大地产集团主体信用等级至「AA」。

东方海外(00316):建造10艘船舶,合共斥资122.91亿元。该等船舶预期于2024年第四季至2025年第四季交付。

中国汽车新零售(00526):预期截至今年3月底止财政年度将录得亏损净额约26亿元人民币。董事会亦接获通知,指核数师很有可能无法就集团之综合财务报表发表意见,有关基础为存在与集团持续经营有关的多种不确定因素。

2、习近平倡建北京交易所以新三板为基础

新华社报道,国家主席习近平昨晚在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上宣布,继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革,并提出以新三板为基础成立北京证券交易所,建设成服务创新型中小企业主要市场。

习近平致辞时表示,中国将提高开放水平,在全国实施跨境服务贸易负面清单,探索建设国家服务贸易创新发展示范区;扩大合作空间,加大对共建一带一路国家服务业发展的支持;加强服务领域规则建设,支持北京等地展开国际高水平自由贸易协议规则对接先行先试,打造数字贸易示范区。

中证监随即发文称,新三板于2013年开始正式营运,至2019年推出一连串改革措施,设立精选层、建立公开发行制度、引入连续竞价和转板机制等,并指精选层设立一年多,总体运行平稳,吸引一批「小而美」的优质中小企业挂牌交易。

中证监表示,北京证券交易所将坚持上市公司由创新层公司产生,维持新三板基础层、创新层与交易所「层层递进」的市场结构,同步试点证券发行注册制,坚守服务创新型中小企业的市场定位、与沪深交易所、区域股票市场不同定位与互联互通,发挥好转板上市功能,以及与新三板现有的创新层、基础层统筹协调与制度联动,维护市场结构平衡。

中证监发文提「三个目标」

中证监又提到,成立北京证券交易所有「三个目标」,包括构建一套契合创新型中小企业特点、涵盖上市、交易、退市、持续监管、投资者适当性管理等的基础制度安排;促进北交所在多层次资本市场的纽带作用,形成相互补充、相互促进的中小企业直接融资成长路径;以及培育一批「专精特新中小企业」,形成良性市场生态。

3、《新股情报》捞王申请港上市据报集资15.6亿港元

IFR 引述消息人士指出,火锅连锁商捞王计划今年来港上市,集资2亿美元(约15.6亿港元)。

该公司昨日已向港交所(00388)递交上市申请,联席保荐人为中金及华泰国际。

目前,捞王在内地25个城市有135间分店,在台北亦有一间分店。

4、《新股情报》海伦司(09869)孖展截止共借40亿元超逾13倍

内地连锁酒馆海伦司国际(09869)今日孖展截止,据14间券商,合共为其借出近40.1533亿元孖展额,相当于公开发售集资2.79亿元计,超额认购增至逾13倍。

5、纪要 | 机构解读北交所设立

事件:9月2日晚,总书记在2021年中国国际服务贸易交易会上宣布,继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革。设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。

【国君】:

北交所落地,利好证券IT。证券IT的业绩主要驱动力即为证券行业的变化导致的系统升级改造。此次北交所的落地,我们认为将从两个方面带来业绩增量,第一是交易规则的变化,第二是交易量的增长带来扩容的需求。我们判断,在短时间内券商是难以独自承担系统更新的开发工作,利好现有证券IT厂商。

交易规则的变化带来系统改造需求。在交易规则方面,我们认为,北交所规则大概率不会超出现行科创板、创业板、沪深主板的规则范畴,但北交所更多承担的是深化新三板改革的任务,扶植中小企业,因此北交所上市企业的整体风险评价较高且流动性不足。改造的关键第一在于是否引入做市商制度,若引入做市商将产生较多券商自营系统的改造需求。第二在于北交所设立是否调整投资者适当性管理办法,即对合格投资者的认定与沪深是否存在差异。目前头部券商与交易有关的系统在50套左右,各对应不同的投资者,如果都需要修改,体量将会十分庞大。

交易量的增长带来系统扩容需求。根据我们的产业调研结果,目前大多数券商的交易系统容量设置在日均6万亿成交额的峰值。若北交所设立后二级市场交易活跃度迅速提升,券商的现有系统存在扩容更换的可能。届时券商对IT公司推出的新一代集中交易系统(恒生UF3.0,金证FS2.0)的接受程度将会有明显提升,全市场的交易系统将进入一轮密集的换代周期。

初步计算新增市场空间15亿以上。我们初步判断,头部大型券商(10家)的预计改造费用在2000万元左右,中型券商(30家)改在费用在1000万元左右,小型券商(74家)改造费用在500万元左右。买方市场方面,基金公司(113家)的平均改造费用为500万元左右,则整体新增市场空间在15.25亿左右,若涉及到系统扩容需求,则新增市场空间会更大。

受益标的:证券IT:恒生电子、金证股份、顶点软件、赢时胜、财富趋势等。互联网金融(beta逻辑):同花顺、东方财富、指南针等。

【广发】:

总书记表示,将继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革,设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。

证监会表示:建设北京证券交易所的主要思路是,按照分步实施、循序渐进的原则,总体平移精选层各项基础制度,坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生,维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所“层层递进”的市场结构,同步试点证券发行注册制。

截至目前,新三板挂牌企业7385家,其中排名靠前的10家券商是开源证券(600家)、申万宏源(560家)、国融证券(287家)、东吴证券(284家)、中泰证券(272家)、安信证券(266家)、长江证券(259家)、东北证券(211家)、兴业证券(181家)。总体上,呈现出中小券商占优的格局,原因在于新三板业务收费偏低,大型投行将业务聚焦在主板、创业板和科创板。

对于北交所的设立,我们认为主要影响有:一是充分彰显了党中央国务院对提升直接融资比重的迫切期望,证券公司将在国民经济发展中承担更多更大的功能;二是释放出资本市场深化改革的积极信号,2019年以来,围绕资本市场高质量发展,开启了融资端和投资端改革,融资端改革包括注册制试点、科创板设立、再融资新规等,此次北交所设立,是又一里程碑事件,而投资端改革启动了支持中长期资金入市等政策,但总体上还有很多内容可以期待,如基金通、开户通、T+0、衍生品扩容等;三是资本市场重大扩容给券商带来更多的业务机会,包括投行业务、一级市场投资业务、经纪业务、两融业务等。

证券行业的两大核心催化剂是成交量和监管政策,前者侧重提升业绩,后者侧重提升估值。当前,成交量活跃与监管创新共振,再有资管业务长坡厚雪的助阵,我们坚定看好券商板块的投资机会。

重磅事件有望推升板热度块,我们优先建议:一是围绕资产管理布局强势个股,包括东方、兴业等;二是围绕投行业务强的券商,包括三中一华等。

【小熊团队】:

北交所落地,首推恒生电子。北京交易所的落地,一方面北交所自身的IT建设将是金融IT市场的一个增量贡献,另一方面,券商、基金等金融机构会增加自身的IT建设以适应新交易所的交易规则以及对接新交易所的接口。由于恒生电子是行业内的龙头公司,且竞争优势非常明显,所以对于新交易所IT建设增量最受益。简单测算,恒生电子的增量IT建设空间大概有8-12亿元之间(只是简单假设,具体的增量空间需要等细则出来才能测算),其中交易所自身的IT建设投入预计贡献千万级别,另外仅算交易接口的改造(包括集中交易系统和O32交易系统)单价预测为200-300万/套。

会计准则的影响逐渐消除,公司成长性依旧。公司从20Q3开始修改会计收入确认准则,自此由于会计准则修改对业绩带来一定的不确定性,目前该影响已经逐步进入尾声,21Q3开始具有同比口径。同时,公司的成长性依旧:1)金融改革持续深化,公募Reits的发行、公募投顾试点名单扩容、上交所推出独立债券系统以及此次的北交所设立等都给公司带来业务增量;2)在产品线层面,除了传统产品线UF3.0、理财 5.0、银行综合理财 6.0 、O45等均不断新签客户,公司还培育多条产品线,向着金融科技航母级公司进发,主要包括保泰科技进军保险资产端业务系统、LightDB进军金融领域数据库、PMS投资组合系统、与Finastra合作开发资金交易系统、入股N2N布局东南亚市场等。公司的成长空间依旧广阔。

作者: 港股之家

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