美联储加息“迫在眉睫”,日内港股恒生指数震荡调整

日期:2022年2月11日 美联储加息“迫在眉睫”,日内港股恒生指数震荡调整 摘要:料日内恒指回落调整。通胀数据超预期或进一步刺激美联储更快的做出反应,加息迫在眉睫,然而加息对以股…

日期:2022年2月11日

美联储加息“迫在眉睫”,日内港股恒生指数震荡调整

摘要:料日内恒指回落调整。通胀数据超预期或进一步刺激美联储更快的做出反应,加息迫在眉睫,然而加息对以股市为代表的风险资产是利空,尤其是科技股。

关联代码:中芯国际(00981.HK)、美高梅中国(02282.HK)

隔夜环球市场表现:

数据来源:Wind资讯

注:截至当地时间2022年2月10日24时,原油期货的单位:美元/桶,黄金期货的单位:美元/盎司,白银期货的单位:美元/盎司。

大市评述:

隔夜美股市场全线下跌,道指收跌1.47%,纳指收跌2.1%,标普收跌1.81%。美国通胀数据超预期,加息预期对股市施压。

美国通胀数据超预期,1月CPI同比增7.5%续刷40年新高,连续四个月同比涨幅超过6%,核心CPI同比涨6%也创1982年8月来最大增幅。市场对美联储3月加息50个基点的预期概率从两天前的不到30%大幅提升到55%,之后又增至接近100%,今年加息七次的出现概率升至61%。

圣路易斯联储主席布拉德美东时间周四表示,支持在7月初前累计加息100个基点,其中包括自2000年以来首次一次性加50个基点,以应对四十年来最严重的通胀。目前,布拉德的计划包括分三次实施加息,从第二季度开始缩表,然后根据最新的经济数据决定下半年的利率走势。他表示,自己尚未决定好3月会议上是否应以50个基点开始,将尊重美联储主席鲍威尔的决定。鲍威尔曾在1月份的新闻发布会上表示不排除这一想法。

料日内恒指回落调整。通胀数据超预期或进一步刺激美联储更快的做出反应,加息迫在眉睫,然而加息对以股市为代表的风险资产是利空,尤其是科技股。不仅如此,隔夜美国FDA对信迪利单抗的评审结果或对港股生物医药板块造成负面影响,股价波动加剧。

重点关注:

  1. 中芯国际(00981.HK)净利润好于预期。公司在港股公告,2021年第四季度净利润5.338亿美元,预估3.533亿美元;中芯国际第四季度营收15.8亿美元,预估15.9亿美元,环比增长11.6%,相较于2020年第四季的98.1亿美元增长61.1%。预计22年第一季度毛利率为36%至38%,市场预期33%。
  2. 2月10日,美国食品药品管理局(FDA)召开ODAC会议审评信达生物(01801.HK)与礼来制药的PD-1抗体信迪利单抗。专家委员会的最终投票结果为14:1,认为信迪利单抗应该补充临床试验才能获得批准。礼来对这一结果表示失望,原本希望通过信迪利单抗可以通过激进的价格策略影响美国的医疗系统,而让患者获益。
  3. 美国劳工统计局公布的数据显示,美国1月消费者价格指数(CPI)同比上涨7.5%,超过预期值7.3%,创下1982年3月以来的最大增幅,也是该数据连续九个月达到或高于5%。剔除波动较大的能源和食品价格后,核心CPI同比上涨6%,高于预期值5.9%。通胀数据支持美联储加息,将对科技股造成一定的压力。
  4. 吉利汽车(00175.HK)宣布,集团于2022年1月的总销量为146,380部,较去年同期减少约6%,主要受春节假期提前和各地零星疫情影响。其中,纯电动(BEVs,含换电)销量为15,442部,同比增长641%,插电式混动(PHEVs)为2,407部,同比增长229%。

公司简讯:

  1. 和谐汽车(03836.HK)公告,2月10日耗资431.08万港元回购107.75万股,每股价格为4.13-3.92港元。
  2. 禹洲集团(01628.HK)公布,集团2022年1月份的合约销售金额为人民币45.20亿元;销售面积为252,904平方米;平均销售价格为每平方米人民币17,872元。另外,截至2022年1月31日,集团累计的认购未签约金额约为人民币3.37亿元。
  3. 雅居乐集团(03383.HK)公布,集团连同集团合营公司及联营公司以及由集团管理并以”雅居乐”品牌销售的房地产项目于2022年1月的预售金额合计为人民币73.8亿元而对应建筑面积为53.9万平方米;平均价为每平方米人民币13,690元。
  4. 中国燃气(00384.HK)发布公告,2022年2月10日耗资518.20万港元回购37.9万股,回购价格每股13.62-13.7港元。
  5. 美高梅中国(02282.HK)发布公告,于2021年第四季度,美高梅中国收益净额为3.15亿美元,较2020年同期增加3%;本季度及2020年同期均受到澳门在旅游及入境方面因应疫情作出的限制所带来的负面影响;经贵宾赌枱赢率调整的美高梅中国收益净额为3.13亿美元,较2020年同期增加3%。
  6. 宏利金融-S(00945.HK)公布,宏利今天公布2021年全年及第四季业绩,2021年录得归于股东的收入净额为71亿加元,较2020年上升12亿加元;2021年第四季录得归于股东的收入净额为21亿加元,较2020年第四季增长3.04亿加元。
  7. 华润电力(00836.HK)发布公告,预期截至2021年12月31日止年度的公司拥有人应占利润或会较2020年相应期间减少70%至80%。公告称,董事会认为有关减少是由于期间燃料成本(主要是燃煤成本)大幅上升所致。

公司财报公布:

今日公布业绩的公司主要有:无。

国内外要闻:

  1. 中国1月份金融数据重磅出炉。央行公布数据显示,1月社会融资规模增量为6.17万亿元,比上年同期多9842亿元;其中,对实体经济发放的人民币贷款增加4.2万亿元,是单月统计高点,同比多增3806亿元。1月末M2同比增长9.8%,增速分别比上月末和上年同期高0.8个和0.4个百分点。1月份人民币贷款增加3.98万亿元,是单月统计高点,同比多增3944亿元。
  2. 八部门印发《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》,明确到2025年,钢铁、有色、化工等重点行业工业固废产生强度下降,力争大宗工业固废综合利用率达到57%。主要再生资源品种利用量超过4.8亿吨,其中废钢铁3.2亿吨,废有色金属2000万吨,废纸6000万吨。
  3. 相关部门近日下发关于城市商品房预售资金监管的相关意见,明确对预售资金的规定进行全国统一。最新文件明确预售资金监管额度由市、县级住房城乡建设部门根据项目合同、工程造价等核定,以确保项目竣工所需资金,达到监管额度之后的剩余资金则可以由房企提取使用。
  4. 美国1月份通胀数据再度“爆表”,美联储启动加息变得刻不容缓。美国劳工部数据显示,1月份美国CPI同比升幅扩大至7.5%,高于市场预期,核心CPI同比升6%,均创下1982年以来最大升幅。数据出炉后,10年期美债收益率升破2%关口,为两年半来首次。市场预测美联储3月加息50个基点的可能性超过50%,到7月底前将累计加息100个基点。同时公布的数据显示,1月调整后平均时薪同比下降1.7%,连续第10个月下滑。
  5. 2021年,全国水泥产量236281万吨,同比下降1.2%,上年为增长1.6%;商品混凝土产量329330万立方米,增长6.9%,增速同比提高4个百分点。平板玻璃产量101665万重量箱,增长8.4%,提高7.1个百分点。

大行评级:

  1. 小摩:维持阿里巴巴-SW(09988.HK)“增持”评级,目标价175港元。
  2. 大和:降药明生物(02269.HK)评级至「跑赢大市」,目标价削至75港元。
  3. 高盛:维持金界控股(03918.HK)“中性”评级,目标价降至1港元。
  4. 野村:上调财险(02328.HK)目标价至9.54港元,评级「买入」。
  5. 瑞信:下调长和(00001.HK)目标价至74港元,相信估值仍吸引。

作者: 港股之家

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