港股打新股又一家SPAC:Vision Deal递表港交所主板

昨天,又一家SPAC Vision Deal递表港交所主板,花旗及海通国际担任联席保荐人。嘉御资本创始人兼董事长卫哲、Deal Globe、楼立枢及创富融资为发起人。 招股书显示,…

昨天,又一家SPAC Vision Deal递表港交所主板,花旗及海通国际担任联席保荐人。嘉御资本创始人兼董事长卫哲、Deal Globe、楼立枢及创富融资为发起人。

招股书显示,公司拟重点关注专门从事智能汽车技术,及具备供应链及跨境电商能力、从国内消费升级趋势中受益的中国优质公司。

Vision Deal B类股份的90%由Vision Deal Acquisition Sponsor LLC持有,后者分别由VKC Management、Deal Globe及楼立枢分别持有40%、40%及20%权益。VKC Management是卫哲全资拥有的投资控股公司。

Vision Deal剩余10%的B类股份由Opus Vision SPAC Limited持有,该公司为创富融资全资拥有的投资控股公司。

从发起人背景来看,卫哲创立的私募股权投资基金嘉御资本注于中国互联网行业赋能的新渠道、B2B平台/服务/产品、新消费及新技术,截至2021年12月31日,资产管理规模达到22亿美元。其过去十年间在中国进行的部分以消费升级为主题的知名投资包括:泡泡玛特、思摩尔国际、安克创新等。

Deal Globe为跨境精品投行易界集团成员公司;楼立枢曾于私募股权公司及投资银行担任多个职务,包括旧金山的高盛、纽约的Apax Partners及北京的高瓴资本;创富融资提供多项金融服务,自成立以来已成功完成46项上市公司及私人公司的首次公开发售及二次发行交易,总交易规模约15亿美元。

Vision Deal招股书显示,若干宏观经济因素及行业趋势将继续支撑中国智能汽车技术市场及消费升级趋势。中国经济不仅于过去十年间强劲增长,相关政策及技术进步正推动中国智能汽车技术市场的增长。此外,Vision Deal见证受益于中国充满活力消费市场的中国公司的崛起。在强大的国内供应链能力支持下,中国消费品公司在海外越来越受认可。

据Wind统计,2022年以来,已经有6家SPAC递表港交所上市。其中,2月分别有Ace Eight Acquisition Corporation(Ace Eight)和Vision Deal HK Acquisition Corp (Vision Deal)递表申请上市。

此外,1月17日,港交所迎接Aquila Acquisition(Aquila)递表;1月28日,Tiger Jade Acquisition(Tiger Jade)递表港交所;1月31日,Trinity Acquisition(Trinity)及Interra Acquisition(Interra)同时递表港交所。

据Wind梳理,目前递表港交所上市的6只SPAC分别投资于不同领域:Aquila计划重点关注亚洲(特别是中国)“新经济”行业(例如绿色能源、生命科学及先进科技与制造行业)内有科技赋能的公司;Tiger Jade专注于医疗保健行业;Trinity关注全球性消费领域。

Interra计划投资创新科技、消费及新零售、高端制造、医疗健康及气候行动等领域的高增长型公司;Ace Eight则关注亚洲经营生物技术及TMT行业的公司。

而从发起人来看,6只SPAC的发起人均来自知名机构和个人。例如,Aquila发起人之一为招银国际资产管理;Tiger Jade发起人包括专注医疗保健的私募股权基金泰欣资本;Trinity发起人包括知名运动员李宁;而Interra则由春华资本、农银国际资管等机构发起。

作者: 港股之家

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