大市综述
2022上半年最后一个交易日、中国官方制造业PMI今日公布
昨日，港股市场三大指数低开低走,恒指跌1.88%，收于21996.89点，科技指数跌3.27%。大市成交1608.27亿港元，科技指数成份股成交473.28亿港元。
隔夜美股震荡盘整。道指涨0.27%，标普500指数跌0.07%，纳斯达克跌0.03%。能源板块领跌。
料日内恒指震荡盘整。早盘，日经225指数开盘跌0.36%，韩国综指开盘跌0.58%；截至6月30日，恒生指数夜期(7月)收报21937点，升82点或0.375%，低水60点。
隔夜美股震荡盘整，能源板块领跌，科技股多数下跌，中概股跑输大盘，料今日港股科技股将继续分化，部分公司将继续调整。
美股市场短期仍难有起色，主要在于一方面美国经济有衰退的迹象，另一方面美联储快速大幅加息不改。在此情况下，美股市场观望情绪较浓。
而港股市场，近期大幅上涨，主要在于疫情后恢复性上升以及内地【稳增长】政策带来的新经济快速大幅上升。4月末至今已经两个月，市场或将进入下一阶段，一是需要内地经济指标明显回暖，二是需要旧经济板块估值和业绩双回升。
今日，是2022上半年港股市场最后一个交易日，正好今日将公布中国6月官方制造业PMI，料将对市场有较大影响。
重点关注：
- 京东腾讯战略合作延续三年，微信继续为京东提供流量支持，京东将向腾讯发行最高2亿美元A类普通股。关注京东集团-SW（09618.HK）
- 腾讯发布公告，6月29日回购83万股，付出总额3.03亿港元。关注腾讯控股（HK）
公司简讯精选：
- 腾讯控股(00700.HK)发布公告，2022年6月29日回购83万股。每股价格361-370港元。付出总额3.03亿港元。
- 汇丰控股(00005.HK)公布，于2022年6月29日，该公司于英国地点以每股5.477-5.553英镑的价格回购159.7万股股份。
- 京东集团-SW（09618.HK）与腾讯续签为期三年的战略合作协议，双方将围绕实物电商入口、云技术与云服务、会员体系、线上会议、企业服务、智慧零售以及广告等领域展开业务合作。双方还一致同意在将来寻求更多更广泛领域的深度战略合作机会。同时，京东将向腾讯发行一定数量的A类普通股，价值最高为2.2亿美元。
- 京东健康（HK）宣布，与京东集团订立买卖协议，将以对价不超过3.554亿美元，收购京东宠物健康相关产品资产。
- 中国汽车新零售(00526.HK)截至2022年3月31日止年度未经审核全年业绩公布，该集团录得收入21.5亿元，同比增长16.2%，年度亏损3.85亿元，亏损同比收窄84.9%，基本每股亏损4.79分。
- 建溢集团(00638.HK)公布截至2022年3月31日止年度业绩，收益约23.16亿港元，同比减少14.02%，公司权益持有人应占溢利5685.8万港元，同比减少45.13%，每股基本盈利12.95港仙。
- 威高国际(01173.HK)公告，截至2022年3月31日止年度，公司收益5亿港元，同比下跌3.4%；年度亏损5336.6万港元，上年同期亏损1.85亿港元；每股亏损2.119港仙。
- 泛海集团(00129.HK)公布，截至2022年3月31日止年度，公司收入为25.10亿港元，同比增长2%；公司股东应占亏损为8.84亿港元，去年同期盈利为13.53亿港元，基本每股亏损为0.67港元。
公司财报公布：
今日，港股市场无明星公司发布财报。
国内外要闻：
- 央行货币政策委员会召开2022年第二季度例会。会议指出，要按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的明确要求，统筹抓好稳就业和稳物价，稳字当头、稳中求进，强化跨周期和逆周期调节，加大稳健货币政策实施力度，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，主动应对，提振信心，为实体经济提供更有力支持，稳定宏观经济大盘。进一步疏通货币政策传导机制，保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。在国内粮食稳产增产、能源市场平稳运行的有利条件下，保持物价水平基本稳定。维护住房消费者合法权益，更好满足购房者合理住房需求，促进房地产市场健康发展和良性循环。
- 据文化和旅游部介绍，随着各项政策措施持续发力和疫情得到有效控制，6月以来各地文化和旅游活动逐步恢复，市场开始回暖。下一步，文化和旅游部将通过加力推动各项纾困扶持政策落地落实，进一步加大金融定向支持力度，促进文化和旅游市场加快恢复，支持文化和旅游行业创新发展等，推动行业加快恢复发展。
- 财政部、国家发改委联合印发通知明确，如果国际油价高于每桶130美元的调控上限时，成品油价格阶段性不再上调，中央财政对炼油企业给予相应价格补贴，以抵消国际油价上涨的部分，政策持续时间暂按两个月掌握。如后续国际原油价格继续超出调控上限，将提前明确国内油价相关调控政策。
- 全国首个允许首付分期的城市出炉。河南省济源市出台楼市新政，将居民首套房首付比例降至20%，鼓励房企对首付分期收取，但最长不超过一年；拥有一套房且已经结清房款的，再次买房可以享受上面两条政策。新政同时明确，个人房贷在2023年5月31日前，出现断供的情况，可以延期还本付息、最长可延期一年。此外还包括无论首套还是二套，公积金贷款首付比例均按20%执行；提高公积金最高贷款额度等。
- 工信部副部长辛国斌表示，要持续推动新能源汽车产业高质量发展，支持行业企业加快新技术攻关突破，推动智能化、网联化与电动化融合发展。完善新能源汽车购置、通行、停车等环节优惠政策，加快充换电基础设施建设，提升消费者使用体验。
- 据乘联会，目前6月乘用车零售超强销量好于行业内对政策应有的走势预期，6月总体市场零售表现值得期待。6月主力厂商的新能源车走势也是超高速增长，预计今年6月新能源车零售近50万辆，有可能创历史新高。
- 克利夫兰联储主席、FOMC票委梅斯特表示，若美联储在7月决定货币政策时经济状况仍保持不变，她将主张加息75个基点。梅斯特表示，7月份会议可能会涉及FOMC决策者之间的辩论，讨论是选择加息50个基点还是75个基点。随着美联储开始收紧政策，美国会存在经济衰退的风险。
大行评级：
- 美银证券：下调康师傅(00322.HK)目标价至16港元，评级「买入」
- 摩通：降旺旺(00151.HK)评级至「减持」，目标价下调至2港元
- 麦格理：下调普拉达(01913.HK)目标价至75港元，评级「跑赢大市」
- 高盛：上调汇控(00005.HK)目标价至70港元，可受惠於加息周期
- 里昂：升同程旅行(00780.HK)评级至「买入」，目标价上调至21港元
作者：艾德证券研究部
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