艾德金融：王一博经纪公司——乐华娱乐(02306.HK)今起招股
今日，乐华娱乐集团（下称”乐华娱乐”）正式启动招股，股票代码：02306.HK。艾德担任联席账簿管理人，全力为乐华娱乐的上市进程护航。
乐华娱乐招股时间为2022年8月24日至8月31日，拟发行132,560,000股，当中90%为国际配售，10%在港公开发售。每股发售价6.8-8.5港元，每手400股，预计于9月7日在香港交易所主板挂牌上市。
图源：上市文件
乐华娱乐成立于2009年，是中国知名的艺人管理公司，现已打造成为包括艺人管理、音乐IP制作及运营、泛娱乐业务三大互补业务板块在内的文化娱乐平台。根据弗若斯特沙利文报告，在中国高度分散的艺人管理市场中，以2021年艺人管理收入计算，乐华娱乐是中国最大的艺人管理公司，市场份额为1.9%。
在艺人管理方面，乐华娱乐已建立完善且专业的艺人管理体系，并组建了一只由艺人组成的多元化团队及强大的训练生储备。截至目前，乐华娱乐共有韩庚、王一博、孟美岐、范丞丞、黄明昊、吴宣仪等66名签约艺人及71名参加训练生计划的训练生。在微博平台上，有2名签约艺人拥有超过300万关注者，有20名艺人拥有超过200万名关注者。同时，乐华娱乐还有六个艺人组合出道，包括UNIQ、NEXT、EVERGLOW、NAME、TEMPEST。
图源：上市文件
截至2021年年底，乐华娱乐有23名商务经纪和17名执行经纪。乐华娱乐旗下的签约艺人已与国内外众多知名品牌签订代言协议、并参与商业推广活动，也在多部热门作品中扮演重要角色，包括剧集《理想照耀中国之抉择》、《风起洛阳》、《冰球少年》，电影《革命者》、《建军大业》、《建党伟业》，综艺节目《这！就是街舞》、《极限青春》等。
图源：上市文件
随着业务的不断扩张，近三年乐华娱乐业绩也取得快速增长，收入由2019年的6.31亿元人民币增加至2020年的9.22亿元人民币，并进一步增长至2021年的12.90亿元人民币，2019年至2021年的复合年增长率为43.0%。年内利润也取得良好表现，由2019年的1.19亿元人民币显著增加至2020年的2.92亿元人民币，并进一步增长至2021年的3.35亿元人民币，2019年至2021年的复合年增长率高达67.6%。此外，乐华娱乐一直拥有较高的毛利率，2019到2021年的毛利率分别为44.3%、53.5%、46.6%。
艾德金融一直致力拓展机构业务，参与了多个上市股份包销项目，截至7月30日，2022年艾德已参与互联网分销合作IPO项目37个，其中15个担任主承销商，5个项目超50亿市值。根据彭博排行，艾德在香港资本市场排名显著上升，按承销项目数量计排名第8位。
