大市評述：
全球中小型銀行股和美國短期國債收益率週一大跌，儘管監管機構採取了實質行動安撫市場，但華爾街對矽谷銀行倒閉所帶來的影響仍然存在。債券市場出現了對加息押注的重新定價，對暫停加息或小幅加息的預期有所上升。
美國股市週一受銀行股下跌拖累，華爾街擔心矽谷銀行(SVB)破產的影響蔓延，衡量市場恐慌程度的CBOE波動率指數(VIX)創2022年以來新高。截至收盤，道指收跌0.28%，為連續第五個交易日下跌；納指漲0.45%，標普500指數跌0.15%。歐洲股市錄得今年以來最大幅度的單日跌幅，德國DAX30指數跌3.04%，英國富時100指數跌2.58%，法國CAC40指數跌2.9%，歐洲斯托克50指數跌3.14%。
美國經濟數據亮眼也難掩矽谷銀行(SVB)破產風險所帶來的連鎖效應在華爾街擴散，對於美聯儲的態度市場變化迅速。據CME數據，當前有81.2%的概率3月份加息25BP；5月繼續加息25BP概率略降至52.0%，6月停止加息或降息的概率為47.9%，即現今市場預期3/5/6月的加息路徑為25/25/0 BPS。當前對市場影響最大的是矽谷銀行倒閉事件的發酵及影響，或影響美聯儲貨幣政策的走向。
個股新聞：
拜登稱美國銀行系統安全，誓言要制定銀行業新規。美國總統拜登稱美國銀行系統是“安全的”，並誓言要加強銀行業監管，此前美國監管機構被迫採取一系列緊急措施進行介入，因矽谷銀行和Signature銀行倒閉後可能引發更廣泛的危機。拜登說，將要求國會和行業監管機構加強對銀行的規定，以降低此類銀行倒閉事件再次發生的可能性，並保護美國小企業的工作崗位。
SVB事件將讓美聯儲選擇側重點。“美聯儲傳聲筒”Nick Timiraos發文稱，有一種說法是，美聯儲會提高利率，直到出現問題。在過去的一年裏，一個很大的驚喜是加息沒有造成任何破壞性影響，但目前不再是這個情況。矽谷銀行(SVB)和簽名銀行倒閉後，地區性銀行類股週一出現大幅拋售，這有可能將美聯儲推向它過去一年一直希望避免的境地：在抗通脹的同時解決對金融穩定的影響。這種情況可能會迫使美聯儲主席鮑威爾及其同事選擇美聯儲需要重點關注的問題。CME數據顯示，在矽谷銀行銀行事件之後，利率期貨市場認為，美聯儲在下周議息會議上維持利率不變的可能性超過三分之一。
互換合約顯示市場預計美聯儲政策利率5月見頂，其後至年底將降息75個基點。隔夜指數互換(OIS)最新定價顯示，美聯儲政策利率將在5月會議達到4.83%左右的峰值，與當前水準相比，意味著美聯儲約還有25個基點的加息空間，之後到12月會議，則會有大約3次每次25個基點的降息。相比之下，上周五收盤水準顯示市場預計政策利率將在6月會議達到5.30%的峰值，而上周四顯示在7月會議達到約5.5%的峰值。與12月會議掛鉤的OIS已降至略高於4%，意味著從市場目前預期的5月峰值降息約80個基點，近似於三次每次25個基點的降息;12月OIS上周五收於4.90%。
熱點消息：
第一共和銀行(FRC.US)領跌銀行股。矽谷銀行倒閉引發的市場動盪在週一繼續擴大，第一共和銀行收盤跌超61%。該行周日晚間發佈聲明稱，美聯儲、摩根大通等機構為銀行提供的未動用流行性安排總計超過700億美元，但股市投資者對此似乎並不在乎。許多人湧入美國和德國債券市場避險。根據第一共和銀行的聲明， 美聯儲的新貸款工具可以為該行提供更多流動性。在矽谷銀行倒閉之前，分析師曾認為，第一共和銀行的貸款增長和資產品質可能優於其他同業，因為該行專注於城市市場的高淨值人士，且信用文化保守。PacWest Bancorp(PACW.US)跌超21%，Western Alliance Bancorp(WAL.US)跌超47%，KeyCorp(KEY.US)跌超27%，美國銀行(BAC.US)跌5.81%，富國銀行(WFC.US)跌7.13%，花旗集團(C.US)跌7.45%。
輝瑞(PFE.US)擬以430億美元收購癌症研發公司SeaGen。輝瑞宣佈將以每股229美元現金的價格，按430億美元的總企業價值收購SeaGen。兩家公司預計該交易將在今年年底或明年初完成。輝瑞高管表示，他們預計聯邦反壟斷機構將同意該交易，因為該公司和Seagen是互補關係，而非競爭關係。輝瑞預計將主要通過新借貸310億美元的長期債務為交易提供資金，剩餘資金將來自短期融資和輝瑞手頭現金。SeaGen是一家美國生物技術公司，成立於1997年，致力於開發和商業化用於治療癌症的創新型增強型單克隆抗體療法。該公司總部位於華盛頓州西雅圖近郊，是抗體-藥物綴合物(ADC)的行業領導者，該技術旨在利用單克隆抗體的靶向能力將細胞殺傷劑直接遞送至癌細胞。ADC已開始獲得用於某些常見癌症(如乳腺癌)的批准，SeaGen已探索將它們與其他抗癌藥物(包括世界上一些最暢銷的免疫療法)結合使用。
保時捷(POAHY.US)公佈2022年營收和利潤創紀錄。保時捷報告稱，其2022年度利潤增長了27.4%，達到68億歐元，收入為376億歐元。Refinitiv調查的19位分析師預測利潤為68.6億歐元，收入為383億歐元。2022年，保時捷全球新車交付量上升2.6%，達到近31萬輛。保時捷在一份聲明中說，其長期目標是20%的利潤率。該公司週一表示，將支付每股普通股1歐元和每股優先股1.01歐元的股息。
