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艾德一站通港股打新:煜盛文化招股,入场费低至3403.96港元

艾德一站通获悉,在2020年成为港股市场关注焦点的影视传媒板块中,“综艺第一股”煜盛文化(01859.HK)正式于2月28日-3月5日招股正式开启申购打新,预期3月13日上市。 煜…

艾德一站通获悉,在2020年成为港股市场关注焦点的影视传媒板块中,“综艺第一股”煜盛文化(01859.HK)正式于2月28日-3月5日招股正式开启申购打新,预期3月13日上市。

煜盛文化拟发行4亿股,其中90%为国际发售,10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发行价2.25-3.37港元,若以中位数每股2.81港元计,募资净额约10.422亿港元,为近期新股市场中规模最大的一只;每手1000股,入场费3403.96港元。

图为:艾德一站通-煜盛文化认购界面

本次公开募资,煜盛文化已吸引了基石投资者中国禄丰私募资金有限公司按发售价认购1000万美元。同时,据知情人透露,煜盛文化国际配售下单客户包括日本软银、亚视之父邱德根家族和International Merchants Holdings等国际知名投资机构,掀起了港股2020新年第一波配售高潮。

短时间内迅速爆单的形势,足以见得投资机构和投资者们纷纷对这只“综艺第一股”表现出极高的认可和关注。而你如果想要对这只行业黑马进行港股打新操作,把握住本次打新机会,成为煜盛文化豪华股东团的一员。

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近年来,国内的综艺市场整体迎来跨越式发展,众多演艺人员纷纷投身于此掘金,许多以此为生的节目制作公司也应运而生,煜盛文化便是其中之一。

作为一家以原创标榜的独立综艺节目制作商,煜盛文化的主要业务为媒体平台研发、营销、制作及发行视频内容,包括综艺节目、连续剧以及网络电影和电视剧,客户为媒体平台和企业赞助商;其电视节目均在国内领先的电视媒体平台播出,包括江苏卫视、安徽卫视及深圳卫视,部分在爱奇艺(IQ)播出。

图为:煜盛文化的业务模式  艾德一站通整理

按2018年收入计,艾德一站通观察到,成立于2014年的煜盛文化便在中国独立综艺节目制作商当中排名第八,在中国的综艺节目市场占有0.6%的份额(最大份额并不超过3%),具备优异的黑马素质;2017年至2018年的综艺节目收入增长率为20大行业参与者中最高者之一,在业内相当有影响力。

强硬的实力也充分展现在“火箭式增长”的财务方面,2016至2018年,煜盛文化的营收分别为1.28亿元(人民币,下同)、1.60亿元和2.83亿元,复合年均增长率近50%,同期年度溢利分别为1386.4万元、5621.2万元和8625.8万元,复合年均增长率接近150%;毛利率则分别为39.3%、55.7%、41.0%,整体水平较高。

而作为业绩的支撑,煜盛文化制作的节目也在不断多元化,从首次播出后仅五个星期就跃居该时段收视首位的美食类节目《谁是你的菜》,到自2017年以来播放未止的职场类综艺节目《你好!面试官》,再到浏览量超4500万次的城市类电视剧《北漂爱情故事》,均得到了市场广泛认可。

你好面试官宣传片

图为:深圳卫视《你好!面试官》海报

从整个视频内容节目市场来看,以总收入计,由2014年1245亿元增长至2018年2419亿元,复合年增长率18.1%,其中综艺节目市场规模亦在稳步增长,市场潜力巨大。从产业整合角度看,监管机构目前对文化类公司并购重组、再融资的限制日益放开,煜盛文化的率先上市,将有助其整合行业资源优势,夯实龙头地位。并且随着自身各项业务的稳定发展、对节目内容的持续创新,以及IPO之后各路资本加持,煜盛文化未来或大有可为。

图为:视频内容市场规模  艾德一站通整理

据艾德一站通对港股打新了解作为综艺黑马,煜盛文化集高增速收入、多元化节目储备、行业向上趋势等优势于一身,所以各大机构才会对国际配售趋之若鹜。

作者: waijun

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