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渤海银行招股中,2020年国内银行首单IPO,港股打新(稳)

众多新股正在打新中,港股打新去艾德一站通领打新豪礼!最年轻的全国性股份制商业银行——渤海银行(09668.HK)将成为今年内地银行的首单IPO!公司于6月30日-7月9日招股,拟发…

众多新股正在打新中,港股打新去艾德一站通领打新豪礼!最年轻的全国性股份制商业银行——渤海银行(09668.HK)将成为今年内地银行的首单IPO!公司于6月30日-7月9日招股,拟发行28.8亿股,其中95%为国际发售,5%为公开发售,另有不超过15%超额配股权。

渤海银行每股发行价4.75-4.98港元。每手500股,入场费2515.09港元,预期7月16日上市。以上限价4.98港元计算,市值约863亿港元。建银国际、海通国际、农银国际和中信证券为联席保荐人。

同时,此次发行共引入9名基石投资者,按发售价认购合共约5.2亿美元可购买的H股数目,未计超额发售权,约占新发行股份近30%。

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01/高起点的全国性股份制商业银行

作为中国12家股份制商业银行之一,渤海银行是成立最晚(2005年12月成立),也是唯一一家有外资银行作为发起股东的股份制商业银行。渣打银行(02888.HK)即为参与发起设立渤海银行的外资银行,亦为其主要股东。

来源:招股书  艾德一站通整理

另有世界第一大远洋运输公司中远海运的子公司中海集团、世界第二大钢铁集团宝武钢铁、中国重要的国家投资机构国家开发投资集团、地方龙头国企泰达控股等,都是渤海银行的主要股东。

也是凭借着实力雄厚的多元股东、全国性股份制商业银行牌照等资源优势,渤海银行的名称虽有地域属性,但也得以进行全国扩张。

截至2019年12月31日,渤海银行拥有33家一级分行(包括直属分行)、30家二级分行、127家支行、54家小区小微支行,并设立了香港代表处,网点总数达到245家,具备了辐射全国的网络优势。

02/2019年净利润增速达15.7%

曾经,渤海银行是全国12家股份制银行中唯一未过万亿元的银行。

但在运营11年后的2017年,渤海银行终于步入万亿资产阵营,总资产达到10025.67亿(人民币,下同)。且截至2019年12月31日,公司的总资产达11169亿元,较2017年1月1日增长30.5%,与全国性股份制上市银行相比排名第三。

来源:招股书  艾德一站通整理

此外,尽管2019年经济下行,渤海银行的收入和利润增长依旧表现亮眼。截至2019年12月31日止年度,渤海银行实现营业收入283.79亿元,同比增长22.3%;净利润81.93亿元,同比增速达15.7%,与全部全国性股份制上市商业银行相比位居第一。

来源:招股书  艾德一站通整理

截至2019年12月31日,该银行的资本充足率(即银行的资本净额与其风险加权资产的比率)为13.07%,一级资本充足率为10.63%,核心一级资本充足率为8.06%。

03/资产质量显著向好

快速增长的同时,渤海银行的资产质量也有所改善。

在2019年之前,渤海银行截至2015年、2016年、2017年、2018年底的不良率分别为1.35%、1.69%、1.75%、1.84%。

来源:招股书  艾德一站通整理

但截至2019年12月31日,渤海银行不良贷款率为1.78%,同比下降0.06%;拨备覆盖率为187.73%,同比上升0.77%,与全国股份制上市银行相比居第四位;拨贷比为3.34%,同比降低0.1%,位居股份制上市商业银行第二。

渤海银行表示,不良贷款率的下降主要原因为加强信用风险管理以提高资产质量,以及该行根据相关监管政策努力收回及核销不良贷款。

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作者: waijun

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