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港股打新股“农夫山泉”赴港IPO预计9月登录港交所,中金、摩根做保荐人

打新股“农夫山泉”也要赴港IPO上市了,港股打新持续火热!据市场消息,农夫山泉股份有限公司(以下简称“农夫山泉”)计划于本月中旬争取港交所聆讯,假如进程顺利,预计最快可于9月正式在…

打新股“农夫山泉”也要赴港IPO上市了,港股打新持续火热!据市场消息,农夫山泉股份有限公司(以下简称“农夫山泉”)计划于本月中旬争取港交所聆讯,假如进程顺利,预计最快可于9月正式在港交所主板挂牌上市,中金公司和摩根士丹利担任联席保荐人,初步募资规模约为10亿美元。

7月31日下午,证监会官网发布公告称,核准农夫山泉发行不超过13.8亿股境外上市外资股,每股面值人民币0.1元,全部为普通股;核准养生堂有限公司等70名农夫山泉股东所持合计45.88亿股境内未上市股份转为境外上市股份,相关股份完成转换后可在香港交易所上市。

为何农夫山泉要赶在这个时间点,选择赴港IPO,背后有哪些战略布局?

01  领跑的“现金牛”业务

港股之家观察到,根据农夫山泉官网显示,农夫山泉成立于1996年,为中国饮料20强之一,除“农夫山泉”品牌之外,还包括“农夫果园”、“尖叫”、“水溶C100”、“东方树叶”等饮料品牌。通过建设在八大优质水源地进行规模化生产,通过遍布中国的营销网络,将各产品分销至中国各地。

农夫山泉旗下产品 


根据万泰生物招股书(申报稿)显示,农夫山泉股份有限公司成立于1996年9月26日,注册资本3.6亿人民币。从股权结构看,养生堂持股65.5223%、万泰生物主要股东钟睒睒持股13.9937%、其他股东持股20.4840%。截至2018年末,农夫山泉未经审计的总资产为200.75亿人民币,净资产为144.11亿人民币,2018年该公司实现净利润36.16亿人民币。

2018年净利润36.16亿人民币,这是什么概念?2018年康师傅(00322.HK)的净利润为24.63亿人民币,另一家饮料业务表现更为突出的统一企业(00220.HK),2018年的净利润为10.29亿人民币。

02  掘金下一个万亿市场

港股之家观察到,根据市场研究公司尼尔森数据显示,2018年农夫山泉在国内饮用水市场的市场占有率为26.5%,为行业第一。但目前,饮用水市场已度过市场规模不断扩容的红利期,国内包装饮用水市场规模增速已经放缓。

2018年国内包装饮用水产量8282.19万吨,下滑较为明显。此外,2018年国内包装饮用水行业市场规模出现了近20年来的首次下降,为1397.82亿人民币。

市场知名机构认为,咖啡市场或是农夫山泉锚定的新方向。2019年,农夫山泉进一步转型至全品类饮料公司,推出即饮咖啡饮品——炭仌挂耳咖啡系列,此款挂耳延续BC罐产品线设计风格,产品口味也与即饮罐装一一对应,根据颜色命名为小黑盒、小白盒和小棕盒。这样的命名方式既生动形象,又简约好记。和化妆品流行的小棕瓶、小白瓶有异曲同工之妙。

含咖啡成分饮品“炭仌”  

根据中投顾问发布的《2020-2024年中国咖啡行业投资分析及前景预测报告》显示:2018年中国人均咖啡消费量6.2杯,与发达国家相比,中国人均咖啡消费量仅为美国的1.6%。预计到2023年中国人均咖啡消费量10.8杯,即使人均消费达到美国水平的10%,那也将是一个巨大的市场规模。另据国际咖啡组织统计,预计2025年中国的咖啡市场消费规模可达1万亿人民币。

对于港股投资者而言,营收稳定、行业领跑、且即将在新饮品市场大展拳脚的农夫山泉一旦能顺利赴港IPO,将是一个值得期待的打新机会。

作者: 港股之家

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