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农夫山泉明天招股!港股打新蓄势待发,暗盘交易快人一步

在参与农夫山泉港股打新前,先了解一下农夫山泉连续八年保持中国包装饮用水市场占有率第一的领导地位。 农夫山泉将于8月25日开始招股,暂定于9月8日正式在港交所主板挂牌上市,募资规模约…

在参与农夫山泉港股打新前,先了解一下农夫山泉连续八年保持中国包装饮用水市场占有率第一的领导地位。

农夫山泉将于8月25日开始招股,暂定于9月8日正式在港交所主板挂牌上市,募资规模约为10亿美元,中金及摩根士丹利为其联席保荐人。

目前,据市场消息称,此次农夫山泉赴港IPO发行规模不足市值4%,且已有重磅基石投资者拿走了大比例发行规模,可供投资者认购的比例将进一步缩小。

01连续八年保持第一

根据招股书,2012年至2019年间,农夫山泉连续八年保持中国包装饮用水市场占有率第一的领导地位。以2019年零售额计,农夫山泉在茶饮料、功能饮料及果汁饮料的市场份额均居于中国市场前三位。

在财务数据方面,农夫山泉2017年至2018年与2018年至2019年,农夫山泉的收益较上年分别增长17.1%及17.3%。根据弗若斯特沙利文报告,该收益增速远高于同期中国软饮料行业5.0%及6.6%的增速。 而且根据Euromonitor的数据,2017-2019 软饮料全球零售额前10大上市公司中,农夫山泉的增速也是最快的。

来源:Euromonitor  研发管线

据了解,市场有相关投行表示,若以中国必需消费品行业于2021年预测平均企业价值倍数约21倍推算,农夫山泉在明年的估值可达2127亿元人民币(约2410亿港元),相较当前仍有很大的空间。

除收益表现不俗外,农夫山泉对股东也十分大方。2017年至2019年,公司共给原有股东派息103亿元人民币,其中仅计划上市前的2019年的派息就高达96亿元人民币,如此高的派息定会引发市场投资人士关注,或迎来各路资金配置。

02保荐人2020年战绩出色

此次农夫山泉的保荐人为摩根士丹利和中金公司。从这两家保荐人2020年的保荐情况来看,所保荐的新股在首日均录得上涨。

尤其是摩根士丹利保荐的欧康维视生物-B(01477.HK),上市首日收盘大涨152.39%,入场费7404港元,首日账面收益达11170港元,成为7月中签首日收益最高的新股。而中金保荐的泰格医药(03347.HK)也是近期上市的新股,上市首日收盘涨幅13.3%,每手账面收益达1320港元。如此给力的保荐人,此次给农夫山泉保荐或能带来一定程度的积极影响。

03暗盘让新股“快人一步”

对于港股投资者而言,地位高,声誉佳,行业领跑以及中金大摩的联合保荐的农夫山泉,无疑是一个值得期待的重磅新股。来打新农夫山泉,不仅有打新福利,还可享受暗盘,让你的新股“快人一步”。

如之前泰格医药(03347.HK)上市前的暗盘中,暗盘最高价为119.3港元,较招股价100港元高出19.3%,不计手续费,每手赚1930港元。

作者: 港股之家

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