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港股打新越来越热,一帖看懂

一、港股、打新简介港股,就是在香港联合交易所上市的股票。香港上市实行注册制(A股是审批制),公司满足上市条件,通过港交所对于财务及运营的聆讯后,就可以挂牌上市。

一、港股、打新简介

港股,就是在香港联合交易所上市的股票。

香港上市实行注册制(A股是审批制),公司满足上市条件,通过港交所对于财务及运营的聆讯后,就可以挂牌上市。

打新股就是参与新股申购,和我大A股一样,如果中签就是买到了即将上市的股票,然后等上市后卖出,即可获得相应的收益/亏损。

二、港股打新特点:

1).无需市值:港股申购新股不需要有持仓市值要求,只需要你账号中有现金就可以,只要有一个港股账号就可以参与打新申购。

2).中签率高:美股新购申购率特别高,从历史数据来看,近2年的新股中签率高达40%,而且还能申购到很多国内优秀的互联网公司。

3).中签规则:由投行和发行方(公司)制定,一般遵循公平和平等原则,一般来说申购越多,中签得越多,但会优先保证一个账户最低申购数,比如100股。

4).T+0交易:港股是T+0交易,即当天买入可以当天卖出,没有涨跌停限制,新股经常会出现百分之几十的涨幅,可在上市当天卖出(一般上市当天涨幅会较大)。

5).风险点:港股新股上市有可能会出现破发的情况,这个可以通过分析上市公司基本面来排除,选择性认购新股,而不是所有新股都去认购。

针对这一点,小编总结出以下规律:

市值大的不参与、发行价太大的不参与、亏钱的谨慎参与、市盈率高的谨慎参与。

港股打新是小资金高收益的一种投资方式。

港股打新因为中签率高,且收益概率高成为今年的热门投资机会。我们统计了今年以来的打新收益率,发现上半年港股打新加权收益在50%以上。

先看数据,今年9月份之前IPO的港股数据:

根据数据统计结果,截至2018年8月31日,今年在香港挂牌上市的140只股票中,上市首日有90只股票上涨,如果中签,首日有6成概率盈利。在这90只股票中,首日涨幅在0~10%有44家,涨幅在10~50%的有28家,涨幅在50%~100%的有11家,更有7家首日涨幅在100%以上。

所以,港股打新是海外投资里性价比不错的方式。

三、港股与A股打新的区别

1)中签率

A股打新中签特别难,之前看过一个数据,A股中签率大概在0.014%-0.029%,虽然实际可能没有这么低,但是万分之三估计也差不多了。

港股则不同,根据国金证券数据,2015-2017年港股新股申购1手的平均中签率分别为92.06%、78.76%、73.25%。而且从港股打新的机制来看,对于散户是有利的,不少时候散户即便只打1手,也能中签,俗称一手党。

2)盈利

熟悉国内股市的朋友们,大概都知道A股打新基本必赚。

但是,港股就不一样了,香港上市没有市盈率限制,而国内IPO市盈率一般不超过23倍。因此,港股存在破发的可能,不能保证每只股票都赚钱。

比如上边说到的今年的统计数据,除了盈利的90只新股外,还有50只是破发的,大部分跌幅在10%以内,首日下跌最多的万顺集团跌幅达到了30.77%。所以还是要考验选股能力的。

3)申购规则

A股申购需要持有一定市值的股票,中签后缴款。港股申购则不需要持有市值,申购时预先缴纳资金,未中签资金会退回。

4)打新时间

A股一般只有一天时间,而港股打新有一个申购期,一般3–6个自然日。另外,申购截止日到上市日大概还有7-12个自然日,所以最快也要7个自然日上市退出。

5)打新成本

A股打新不收费,但是港股打新需要收取认购手续费。除了5港元的港交所申购手续费外,还包括券商的认购手续费(不同券商收费不同,一般是50-100港币)。如果中签,还会收取证监会、交易所、经纪公司的手续费,是认购金额的1.0077%。

除此之外,港股打新还有一个最重要的、也是最难的问题–如何选股。

这是个技术活,很难一次性说明白,总结各方经验,主要有几大策略:

1、谨慎对待创业板和集资额大于6亿港币的新股

创业板新股很好辨认,代码以“8”开头的公司就是创业板。另外,从历史数据来看集资额大于6亿的新股回报不大友好,所以可以尽量避免。

2、招股价越低,上市后正收益的概率越大

我们的老朋友老钱说钱把港股招股价的临界点定在了1.5元。他分析,招股价低于它,上市后获得正回报的概率超过80%。招股价高于它,上市后获得正回报的概率不超过40%。

3、中签后,上市第一天一定要卖出

根据盘前数据调整卖出时间,如:

看到这,可能有投资人想问,如果我想参与港股打新,需要准备什么?

港股打新的门槛非常低,一个港股券商账户、一张银行卡(更推荐香港银行卡,方便资金出入)、存入一定量资金就可以了。

一般申购一手新股大约需要2000-5000港币,上边我们提到,每次打新资金要占用几天,而短期内可能需要申购3、4只,所以建议至少在券商账户内存入2万以上港币。不过,因为可以快进快出,资金量不用过大。具体实操作请看下文。

四、操作流程

(一)、开户

参与港股打新其实很简单,首先开通一个港股证券账户,便可以参与港股打新了。那么怎么开通港股证券账户呢?

选择券商也是很有讲究的,有些券商能申购的新股很少,比如雪盈证券,经本神龟测试后,感觉富途证券、尊嘉金融、玖富证券、利弗莫尔证券这些会好一些。

备注:开户注意事项

1、永久地址和身份证地址要写一致,方便顺利开户(放心,我们不会发送邮件之类的)

2、行业、职位不能选“其他”,一定要有工作单位,且不能与“金融”“投资”“财富”“基金”“资产”“资本”“证券”“宜信”“银行”

(二)、入金

入金的主要流程是:购汇->跨境汇款->填写汇款通知。

1、购汇。购汇就是使用人民币购买港币,一般银行都有提供这项功能,可以直接在银行的网银或者手机银行上进行操作。这里以光大银行网银为例:

1)登录银行“网上银行”->”出国金融”->”购汇”:

2)填写购汇信息。这里需要主要,购汇用途最好填写“子女赡养费”、“旅游”、“留学”等,千万不能选择“资本用途”,比较容易通过。

中的收款人信息在证券app中可以看到,将信息按照老虎证券的要求填入即可。信息如下:

2、填写汇款通知

前往中州证券官网的个人中心填写汇款通知,通知中州证券查看您的款项,整个步骤即完成。

注意:有时候由于外汇管制较为严格的原因,汇款会失败,但是银行会照收你的手续费用,通常是100RMB左右,所有在填写信息时,特别是汇款用途时一定要注意,最好选择留学、旅游等、赡养子女等。

(三)、申购新股

资金到位后即可到证券APP中申购新股,这部分操作应该就没什么好说的了,和A股的新股申购姿势差不多,老韭菜应该都懂的~~

(四)、中签结果

如果你顺利走到了这一步,那么恭喜你,中签了~撒花~,一般申购新股中签信息在新股上市当天公布。

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