老虎证券上市首日大涨36.5% 网易前员工巫天华找到“又湿又长的雪道” …

北京时间3月20日晚间,互联网券商老虎证券正式在美国纳斯达克交易所挂牌上市,股票代码为TIGR,发行价为每股8美元,首次公开发行(含超额配售权)和同时私募配售的整体募资规模1.27亿美元。首日收盘报10.92美元,较IPO发行价8美元/ADS上涨36.5%,市值达14.52亿美元。

北京时间3月20日晚间,互联网券商老虎证券正式在美国纳斯达克交易所挂牌上市,股票代码为TIGR,发行价为每股8美元,首次公开发行(含超额配售权)和同时私募配售的整体募资规模1.27亿美元。首日收盘报10.92美元,较IPO发行价8美元/ADS上涨36.5%,市值达14.52亿美元。

此前在2017年3月,老虎证券曾获得华创资本领投的B+轮融资。华创资本管理合伙人吴海燕也在老虎证券敲钟仪式现场表示:“华创非常有幸也很开心在2016年底投资巫天华所创立的老虎证券,并见证老虎证券的高速成长。祝贺天华和老虎证券全体同事,找到了一条‘又湿又长的雪道’并且处于领先位置。祝愿老虎证券快速提升全球华人的财富水平和投资能力,和广大价值投资人一起成长。”

融资1.27亿美金

成立于2014年的老虎证券定位于高速成长的华人互联网券商,主要面向个人投资者、机构提供美股、港股、A股(沪港通/深港通)等全球主要市场的证券经纪和增值服务。有分析人士认为,随着近年中国新经济公司开启新一轮IPO“超级周期”,美港股打新成为老虎证券业务的一大亮点,在美股一侧,公司曾独家提供腾讯音乐、拼多多、哔哩哔哩、爱奇艺、虎牙等一批中概股的新股申购,打破了机构和高净值人群对新股申购的垄断。

招股书显示,老虎证券此次共计发行1300万股ADS(美国存托股票),并加上向现有股东盈透证券同时私募配售的700万美元的ADS,募集资金总额为1.11亿美元。此外,若其IPO承销商行使超额配售权,执行购买额外195万股ADS的选项,最大募资额达1.27亿美元。

据知情人士透露,老虎证券本次美股IPO认购火爆,远超募集目标。红鲱鱼招股书显示,公司此前预计的发行区间为每股5到7美元。在国际长线基金的支持下,老虎证券可将发行上限提升20%至每股8.4美元,公司最终决定将发行价维持在8美元。按此价格加上含期权总股数估算,老虎证券市值约为12亿美元。

在本次IPO中,老虎证券也向用户开放了打新通道。老虎证券创始人巫天华表示:“用户是老虎创业至今最重视的资产,他们的认购是对老虎极大的信任和肯定,也让我们更有使命感、责任感。”巫天华认为,上市最大的好处是让公司更加透明,也让外界更好的理解老虎的模式。对老虎证券来说,上市是一个新的起点,未来还将更加专注和聚焦,给用户带来更好的投资体验。

数据显示,老虎证券成立5年来共获得9轮融资,投资机构包括:小米科技、景林投资、华盖资本、险峰长青、华创资本、真格基金、宜信新金融产业投资基金等。

交易规模三年破万亿

成立近5年,老虎证券踩着互联网证券业的变革的节奏,由美股这一垂直细分领域切入市场,瞄准的是华人美股券商这一市场空白。凭借自主研发的交易平台Tiger Trade的极速开户、全中文界面、免费实时行情、最优成交价、低佣金等多个创新优势,老虎证券迅速占领美股市场第一份额并加深壁垒,继而将优势扩大到港股市场。

根据艾瑞咨询的报告,从美股交易量来看老虎证券是最大的专注服务全球华人投资者的互联网券商,其2017年在该细分市场的份额约为58.4%。同时,平台累计交易规模在三年内突破10000亿人民币,使其以黑马姿态成为业内发展最快的独角兽。

招股书显示,老虎证券的开户客户量连续12个季度保持高速增长,季度复合增长率高达34.9%。截止2018年12月31日,公司开户客户约50.2万,2018年全年交易规模为1192亿美元,过去三年交易量增长超过6倍。

老虎证券同时还运营着贴近交易的“老虎社区”,实现从行情、交易、资讯、社交、投教多个方面实现对美港股投资者的“全场景”覆盖,提高了用户粘性并激励交易。

未来发力金融科技服务全球投资者

招股书显示,作为第三代券商的头部公司,领先的技术和研发能力是老虎证券区别于传统券商的核心优势。其创始人巫天华毕业于清华计算机系本硕,曾在网易有道工作八年。公司自研的技术架构可支持多货币、多市场、多产品的交易。在此基础上,Tiger Trade自2015年8月首次推出以来已有100多个版本的迭代来满足用户需求。

“天华是我清华的学弟,看到今天天华带领他创立的公司在纳斯达克上市,迎来公司成长的重要里程碑,更是由衷自豪。天华本身技术能力很强,创业之前是业余投资达人,创业之后在组织战略、团队管理、资本市场上也都能够快速学习和快速成长”,在老虎证券敲钟仪式现场,吴海燕表示。

根据招股书,老虎证券在美国、新西兰、中国等国家和地区设有办公室。截止2018年12月31日,公司在全球拥有员工约446人,其中研发199人,占比44.6%。同时,招股书显示,老虎证券未来将持续对技术架构进行大额投入以增强技术优势,吸纳高技术人才。

目前,新一代的互联网券商尚未大范围覆盖到全球其他国家和地区,老虎证券选择在美国上市为其建立国际可信度和知名度打下基础,并为进一步发展进行铺垫。

老虎证券此前提交的招股书显示,公司已取得美国、新西兰、澳大利亚的券商牌照或许可。未来公司计划布局全球,为包括美国、澳大利亚等在内的更广泛国家和地区的投资者提供产品和服务。

此前,老虎证券旗下资管公司Wealthn管理的TigerShares在美国纳斯达克发行了全球首个同时跟踪中美两国互联网巨头的ETF产品:老虎中美互联网巨头指数基金(TigerShares China-U.S. Internet Titans ETF,基金代码TTTN)。年初至今(截止2019年3月19日收盘),该基金净值上涨21.23%。

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